یک زن سامورایی جوان با یک قاصد در حال مرگ روبه‌رو می‌شود و موافقت می‌کند طوماری را که او به همراه دارد به مقصدش برساند. با این حال، او نمی‌داند که این طومار در واقع فرمول نوع جدیدی از باروت است. یک قبیله شیطانی که در حال برنامه‌ریزی برای سرنگونی امپراتور است نیز به دنبال این طومار است و تلاش می‌کند آن را از او بگیرد.

داستان درباره دو نفر است؛ یکی ناشنوا و دیگری ناشنوا و لال. آن‌ها پس از ملاقات در یک گردهمایی مدرسه با هم ازدواج می‌کنند و فیلم سختی‌ها، مشکلات و البته شادی‌های زندگی آن‌ها را دنبال می‌کند.

ریوتارو جاسوسی است که توسط شوگون توکوگاوا ایه‌میتسو استخدام شده است؛ شوگونی که هدف سوءقصدهایی قرار دارد که قصد دارند قدرت را به برادر کوچک‌ترش تاداناگا واگذار کنند.